„Trinke nicht das Wasser vom Wasserträger, sondern gehe selbst an die Quelle“ (jüdisches Sprichwort)

Anforderungen

Sie wünschen sich eine unabhängige Vermögensberatung, bei der Sie mit Ihren Interessen im Vordergrund stehen. Bei größtmöglicher Sicherheit möchten Sie die bestmögliche Rendite erzielen.

Kompetenzen


Warum sollten Sie sich nicht von Ihrem Banker direkt beraten lassen?

Vielleicht gehören Sie zu den vielen Menschen, die sich in Vermögensfragen zuerst an ihren langjährigen Bankberater wenden. Jedoch sind Sie in den letzten Jahren mit der Finanzberatung durch Ihre Hausbank immer unzufriedener geworden. Sie haben festgestellt, dass sich Ihr Banker immer weniger Zeit dafür nimmt, sich intensiv mit Ihnen und Ihrer privaten Lebensplanung zu beschäftigen. Was Sie spüren, sind die Folgen einer Bankpolitik, die von Ihren Beratern verlangt, am Tag mehr als drei Anlagegespräche zu führen und bestimmte Umsatzziele zu erfüllen. Als Kunde geben Sie Ihrer Bank das Geld, mit dem diese über ihre Finanzprodukte Gewinne erzielt. Hierbei stehen für die Bank nicht Sie mit Ihren Interessen im Vordergrund, sondern die Erträge, die Sie der Bank ermöglichen. Vor diesem Hintergrund ist eine unabhängige Anlageberatung in einer Bank nicht möglich.

Lösungsansatz

Wie wäre es, wenn zukünftig Sie Ihrem Banker sagen, wie er Ihr Geld auf Festgelder, Renten und Aktien aufteilen soll?

Auf Honorarbasis erarbeite ich für Sie ein individuell auf Ihre Person und Ihre Lebensplanung abgestimmtes Anlagekonzept. Es berücksichtigt ausschließlich bewährte Anlageformen. Anschließend begleite ich Sie zu Gesprächen mit Ihrer Bank, um dieses Anlagekonzept umzusetzen.  Ich kontrolliere die angebotenen Bankprodukte auf Übereinstimmung mit Ihren Vorgaben und korrigiere den Bankberater bei der Produktauswahl.  Über eine Auflistung aller Ihrer Vermögenswerte in einer Übersicht biete ich Ihnen jederzeit einen schnellen Überblick über den aktuellen Vermögensstatus für Ihre wirtschaftliche Lebensplanung. Durch halbjährliche Besuche bei Ihrer Bank überprüfe ich die Ertragsergebnisse. Die Begleitung des Risikomanagements für Ihr privates Vermögen (Wirtschaftskrisen, Scheidung, Unfall, Tod) rundet diesen deutschlandweit einzigartigen Service ab.